汪潔民【財經專家】
面對張忠謀，習近平微笑後面隱藏著憂愁，巴菲特大買台積電啟動投資台灣
APEC峰會落幕，張忠謀說，這次奉總統之命到APEC來，他覺得很愉快，而且和許多別國領袖見面，成果相當圓滿。除了已經公開的美國副總統賀錦麗、新加坡總理李顯龍、日本首相岸田文雄，張忠謀說，他這次見的人比2018年巴紐峰會要多，「21個領袖及代表，我大概一半以上都見到並交換意見了」。
特別是一向親中的李顯龍總理還特別拍了一張和張忠謀夫婦喝茶的相片，對於新加坡而言，美國及歐洲半導體《去中化》，新加坡不能不在半導體競賽中缺席，新加坡有博通(全球最大的IC設計公司)，也有全球第三大聯電，和全球第四大的格芯，李顯龍和張忠謀合體，當然想成為東南亞半導體的重鎮，鏡頭轉到日本首相岸田文雄和張忠謀的會面，雙方很直接，岸田說，台積電投資日本的進度很滿意，岸田在2022年半導體的地位是飛躍的，除了台積電會在熊本從28奈米設廠外，還要朝向更高階的5奈米，持續對日本投資加碼，美國日本計劃編列3,500億日圓（23.8億美元）預算，與美國攜手打造晶片研究中心，共同研發下一代半導體及預計2030以前完成2奈米量產。
日本這次預算案至為關注，將提撥逾1兆日圓（68億美元），再加碼投入4,500億日圓，吸引企業前往日本設立先進晶片生產中心，另外也準備支出3,700億日圓確保晶片製造的必備原物料供應無虞。美、台雙頭並進，及美國的默許之下，日本想在半導體重新壓制中國，意圖明顯，當然，更讓人關注的美國副總統赫瑾莉與張忠謀的會面，其實總共是兩次，第一次寒暄，第二次會談，當然焦點就是在半導體，無庸置疑，美國在「晶片禁止」對中國已經畫下一道道的障礙，摧毀中國高階半導體，已經發動攻擊了!
反觀習近平，自詡為國際新霸主的中國國家主席，一到泰國就先對泰國總理帕拉育下馬威，稍早前還在媒體前以太上皇的態度，對加拿大總理魯道夫當眾訓斥，引發加國不滿，但是當習近平遇到張忠謀，只能淡定的寒暄兩句，還強說上次2018印象中有見過面，但可想而知，習近平一定恨透張忠謀，眼前的這位，所創建的台積電在這次疫情當下，大幅提高台灣的能見度，相對而言，中國卻面對全球脫中。
半導體人才正進行進三十年來最大的遷移潮
就當習近平終於踏出中國去G20時，台積電第一架包機載滿台積電5奈米的工程師飛往美國亞利桑那州，300位台灣高階工程師和美國台積電的員工受訓完返美，而此時此刻，滯留在中國台灣半導體工程師從中國各地離開，這些大約3000位幫助中國發展晶片產業的精英，約佔中國晶片製造人口10%的人才，因為中國疫情清零，及對台武嚇而被離開，習近平的半導體夢應該要驚醒了，全球最大的光刻機艾斯摩爾直接拒絕中國邀約設廠，卻各花300億元在台灣和韓國擴大工廠，當中國三大記憶體公司被美國快掐死的同時，美光全球最先進的 DRAM（動態隨機存取記憶體）技術 1β（1-Beta） 節點正式量產出貨，現在日本廣島廠生產，接著在台灣擴廠，同時間，歐洲6G三大聯盟陸續與台灣攜手共同研發下一世代的規格，第一次開會時間是在11月15號，而華為和中興則四處碰壁。
趨勢在台灣，中國中芯半導體對外宣稱，製程改為17奈米，等於宣告7、14、16奈米走入死胡同，沒有設備和關鍵零組件，中芯半導體真能守住17奈米嗎？甚至連28奈米恐怕都困難重重，因為被禁止的14奈米設備多項和28奈米設備共通，中國晶片發展又要面對另一個死訊，包括英國和德國也都對中國跨國併購，全面封殺，不只如此，歐美主要企業也開始取消在中國的晶片製造訂單，反觀聯電除了日本和新加玻廠被追加訂單，面對未來電動車大量客製化晶片追單是必然的趨勢，同時聯電正將進軍14奈米製程，世界先進短時間受到消費電子的庫存去化，但估計明年第二季又要進入成長模式，台灣正展現強大的磁吸。
鴻海，台泥，台塑，台達電將為台灣進軍電動車領頭羊
當然，鴻海除了2023年第3季量產電動車，進軍晶片製造從買下旺宏6吋廠開始，這次的鴻海不一樣了，在劉揚偉的領軍之下，第一座12吋晶圓廠28奈米製程，將在2025年《印度量產》4萬片，鴻海MIH全都避開中國，事實上，早在2018年就已經出手，鴻海集團旗下小金雞，工業電腦廠樺漢科技宣布以每股59元收購廠房機電整合系統廠帆宣科技，佔帆宣51.12%。這一入股，讓鴻海一邊跨足智慧工廠，另一邊還能可能卡入全球半導體廠智慧自動化商機，另外經過這五年的布建，現階段盤點鴻海集團在半導體事業的經營，則包括積體電路設計業的天鈺（4961)、半導體封測的訊芯-KY（6451)、半導體設備的京鼎(3413)、功率半導體的國翰，其中國翰是鴻海與國巨於2021年第三季共同成立，初期鎖定簡稱「小IC」的功率及類比半導體產品開發；再者除了先前2021年6月鴻海透過子公司購買馬來西亞科技公司DNeX約5.03%股權，等同鴻海集團間接投資大馬8吋晶圓廠；而2021年8月鴻海更以25.2億元收購旺宏的6吋晶圓廠，將鎖定第三代半導體碳化矽元件，且2024年晶圓月產能可達1.5萬片，每月可供應3萬輛電動車的功率元件需求，其中（8261）富鼎將慢慢展現能耐，從消費電子元件走入車用元件及化合物半導體領域。
習近平正在譜中國半導體的《去中化悲歌》，而台灣半導體從巴菲特旗下波克夏（Berkshire Hathaway）公布今年第3季報告，砸下41億2千萬美元（約合新台幣1,280億元）大買台積電，成為第5大股東。這是重要指標，台灣半導體隊痛宰中國半導體隊只是趨勢。
ETF會是一個很好的投資工具
台股大漲7.5%之後，上周再漲3.5%，台股ETF上周表現以國泰臺灣加權正2漲7.32%最優，再來是富邦臺灣加權正2漲7.3%，元大台灣50正2及群益臺灣加權正2的漲幅分別為7.2%、6.8%，科技ETF以富邦科技因為台積電比重近六成，漲6.8%最強，新光臺灣半導體30漲6%，富邦台灣半導體、元大電子、中信關鍵半導體、兆豐台灣晶圓製造等的單周漲幅都超過5%。
半導體趨勢在台灣，只會更加明確！
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