汪潔民【財經專家】
第一季費城半導體指數強漲27.56%，主流就是AI無疑
《費城半導體指數今年勇冠三軍，拉出27.56%的超大漲幅》，謝金河社長在臉書特別點出，在美股四大指數中，去年跌最慘的費城半導體指數在今年勇冠三軍，漲幅高達27.56%，Nasdaq也表現不錯，在臉書和微軟推動下上揚14.78%，台股也上漲14%全球前五大表現，OTC指數上漲18%則高居全球的二高漲幅。
OTC中，巨有科技8227以ChatGPT題材順勢起漲。相較去年12月20日以每股42.68元掛牌上櫃，最高曾在3月13日到247元，以最新收盤價215元僅約三個月時間就大漲逾5倍，今年以來台股最強勢的飆股之一當之無愧，巨有科技今年預估獲利5元，以今年獲利來計算本益比高達43倍，但夾著股本小及未來5奈米和3奈米的爆發力，股價仍被高度期待，類似股票包含6643M31，周五收盤666，股價從460起漲，上漲44.78%，本益比66倍。
M31深耕於《高速傳輸介面技術》收取智財授權金，包含關鍵性的USB、PCIe、SATA安全等等，且市場看好，智能產業PCIe、 網通Gen5、資通訊USB4都需要相關的IP產品，加上加入了車用智慧化及5G應用智能化，在規格轉換的需求提升及台積電在今年首季開始漲價6%左右兩大利多，都將連帶墊高M31權利金貢獻。M31同時已介入3奈米研發。台積電3奈米研發為這些IP股創造可怕的想像空間，其中世芯ky，創意雙雙突破一千元大關。
3529力旺在三月兩次挑戰2千元關卡，雖然最後失敗，但以本益比86倍來看，戰鬥力十足！力旺為台積電前十大半導體智財權提供夥伴，同時客戶群涵蓋全球所有晶圓代工廠、IDM廠與IC設計公司為服務對象，合作夥伴37家半導體製造廠商，與1,950家晶片設計公司，所研發的矽智財已成功導入全球超過5,800項新產品設計定案中，隨著更多如人工智慧辨識、物聯網、穿戴裝置、雲端資料處理晶片等新興應用，力旺在安全應用領域拓展只會更強。力旺在3 奈米製程驗證準備啟動， 4/5 奈米已完成開發，6/7 奈米客戶已加速導入，力旺，巨有科技，m31，創意，世芯ky，信譁，這一年快速成長，其實都在訴說一個事實，台灣在高端半導體製造正加速制覇全球，隨著台積電在3奈米製程持續領先三星，不只是蘋果願意出高價買單、英特爾新的GPU晶片決定採用台積電3奈米投片，2024年對台積電來說，就是3奈米製程訂單全面接滿的第一年，2023下半年先行，2024年年度營收及獲利可望續締新猷。。
生成式AI，熱情貫穿全年
2023年台股有四大主軸已經成為共識，第一是綠能，受到幾乎所有燃煤燃氣電廠開發受阻，行政院在去年開始規劃，從2023年會在既有基礎上，全面加速及加大綠電發展，綠電一定需要儲能和韌性電網，從中興電，到最近強勢的東元，除了霸主台達電外，台泥是另一個被期待的公司，水泥產業太穩定而且沒有成長性，台泥是否可以轉型成另一個台達電，非常值得期待。目前綠能最飆的就是代表氫能源的高力(8996)，高力是Bloom Energy的協力廠商。主要產品是集熱板以及熱交換器。第二產業當然是軍工，其中以雷虎8033最具有話題性，除了無人機外，現在還有無人潛艇模型都出爐，軍工背後題材性就是行政院宣布 2023 整體國防預算達 5863 億元，佔 GDP 比率約為 2.4 ％，較 2021 年成長 13.9 % ，是近年來最高，在台海關係持續緊繃下，格外引發關注，也造就國防 概念股 題材聲量，同類型的股票當然也包括漢翔、全訊、精剛，另外千附精密8383也充滿想像空間，過往，千附精密被認為是水資源概念股，現在也被列為軍工股，正是洛馬愛國者PAC-3型飛彈發射車控制箱全球最大的供應商。第三產業，資安和網通，資安最具漲幅代表性的倍力6874，倍力代理國際各主要資安軟體，本身也介入開發，是Q1從48元漲到最高162元，周五收在138元，資安成為題材，當然除了美中對抗，就是行政院成立數位部，市場預期將注入更動動能，另外包括華航都被駭客入侵，2023年資安升級趨勢至少會延續到明年，看好資安需求持續，今年全年產業穩健中持續成長，神準3558，凌群2453是代表股，與資安相關的概念股包括：敦陽科、緯軟、立端、資通、精誠、零壹、瑞祺電通、安碁資訊、偉康科技，都具有長線爆發力。
最後，AI智能類股貫穿全年，隨著台積電三奈米，半導體下半年呈現逐月強烈反彈力道。
郭台銘訪美，媒體並沒有太多報導，當然主要原因是郭這次訪美行程都屬於不公開的會議，但仍可以感受郭台銘態度大改變，其中被問到中國問題，郭台銘直接認為中國無法滿足台灣成長的需求，另外被問及對於台灣的未來看法，郭台銘回應美國是台灣科技業最強的夥伴。
相對於正在經濟和工業苦苦掙扎的中國，美國則充滿更多張力，最關鍵的原因就是美國認知製造業回流及晶片創新和電動車發展是美國強大的任務，同時逐漸掐住中國科技咽喉，弱化中國經濟實力，是美中競爭勝出的關鍵，這也許需要五年也許更久，中國經濟終究很難逃出歐美的聯手壓制，縱使有些第三世界的國家支持，但對於中國製造業的幫助而言，恐怕只是杯水車薪，現實問題就是美國人討厭中國，《made in china》已經被認定是負面字眼，東歐，中歐甚至英國，義大利，討厭中國，特別是習近平支持普丁，只會加速歐元區及英國及東北亞加速脫中。
Nvidia，這一回合的生成式AI革命的贏家，市值已經是英特爾的四倍，真的不可思議。當然帶ChatGPT的微軟也從213.43拉升至289.27美元，漲幅35.53%，晶片生產最重要的核心當然是台積電，台積電ADR漲幅也有56.84%，從59.31上漲至93.02美元，帶領台股衝萬六。
Open Ai需要高速運算，高速傳輸，智能雲及相關電子零件如軟板，散熱，其中伺服器及組裝當然是必然的，英業達，緯穎，廣達，緯創，和碩甚至許久沒動的鴻海，都必然成為台美的新合作關係，一如郭台銘說的，台美科技合作，無敵！
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