 |
此項交易全面重塑 Vialto 資本結構，引入 2.25 億美元新股本投資，並削減約 5.5 億美元現有債務
紐約2025年2月26日 — Vialto Partners（下稱「Vialto」或「本公司」）是一家為全球領先企業提供人才流動、稅務及移民綜合解決方案的供應商，今日宣佈已完成早前公佈的資本重組交易。參與本次交易的包括其現有財務投資者 Clayton, Dubilier & Rice (「CD&R」)，以及若干現有債權人（包括由 HPS Investment Partners (「HPS」) 管理的基金）。
「本次交易的完成，體現了投資者及債權人對 Vialto 發展前景的信心，」Vialto 行政總裁 Neil Masterson 表示，「Vialto 致力協助全球領先企業釋放其全球人才的潛力。我們匯聚了全球人才流動、稅務和移民領域的頂尖專家，並將持續投資開發創新科技，以確保我們在瞬息萬變的環球商業環境中，能為客戶提供卓越的專業建議。」
此項交易為 Vialto 帶來 2.25 億美元的新股本投資，並削減約 5.5 億美元的現有債務，為集團未來的可持續發展奠定更穩健的資本結構。
根據交易條款，CD&R 繼續為 Vialto 的主要股東，HPS 則持有少數股權。
Weil, Gotshal & Manges LLP 及 Latham & Watkins LLP 擔任 Vialto 的法律顧問。Evercore Group L.L.C. 擔任 Vialto 的財務顧問，AlixPartners LLP 則擔任營運顧問。Debevoise & Plimpton LLP 及 Kirkland & Ellis LLP 擔任 CD&R 的法律顧問。Moelis & Company 擔任 CD&R 的財務顧問。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任 HPS 的法律顧問。Houlihan Lokey Capital, Inc. 擔任 HPS 的財務顧問。Davis Polk & Wardwell LLP 及 Ashurst LLP 擔任第一留置權特設小組 (First Lien Ad Hoc Group) 的法律顧問，Guggenheim Securities, LLC 擔任財務顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP 擔任第一留置權融資代理人 (First Lien Facility Agent) JPMorgan Chase Bank, N.A. 的法律顧問，RPA Advisors, LLC 擔任財務顧問。Holland & Knight LLP 擔任第二留置權融資代理人 (Second Lien Facility Agent) 及過渡性融資代理人 (Bridge Facility Agent) 的法律顧問。
Vialto Partners 簡介
Vialto Partners 與全球領先的公司合作，提供全球流動性、稅務和移民解決方案，務求實現跨境營運。作為跨國企業值得信賴的合規、諮詢和科技服務顧問，Vialto Partners 擅長解決勞動力跨境流動的棘手問題，確保客戶及其員工透過 Vialto 的頂尖科技和深厚的領域專業知識，享有一致且合規的全球流動體驗。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.vialtopartners.com。
傳媒聯絡：
Vialto Partners
Kal Goldberg / Kerry Golds
Vialtopartners@fgsglobal.com
