（德國之聲中文網）德國汽車品牌長期以來在東南亞的主導地位無可撼動，但是最近的趨勢表明，這一地位受到嚴重挑戰。去年，價格更低廉、質量在提升的中國汽車銷量激增。
新加坡是德國汽車品牌在該地區最重要的市場。根據來自新加坡陸路交通管理局的數據，2024年新車注冊量中的德國品牌市場份額降至28%，而前一年是32%。與此同時，中國品牌的新車注冊量佔比達到18.2%，相比2023年的5.9%大幅增長。
日本汽車巨頭的市場份額也出現了明顯下降。
根據馬來西亞汽車協會的數據，寶馬（BMW）在馬來西亞的市場份額從1.5%略微下降至1.3%。奔馳（Mercedes-Benz）和大眾（Volkswagen）也出現下滑。
這一趨勢在菲律賓更加明顯。德國品牌在當地每年僅售出幾百輛新車。根據當地咨詢公司 AutoIndustriya 的報告，寶馬的銷量下降了近三分之一，而大眾的銷量下降了15%。
作為東南亞汽車制造中心的泰國，德國汽車銷量也在下滑。不過，這一下滑與泰國汽車市場的整體萎縮同步。2024年，泰國汽車市場降至15年來的最低水平。
市場變化主導者：中國汽車
德國汽車制造商在東南亞的困境，反映出全球市場的更大變革。
2024年1月，寶馬報告稱全球汽車銷量下降2.3%。奔馳和保時捷（Porsche）各下降3%，大眾的全球銷量下降12%。
這一變化的主導者是中國汽車。近年來，中國大幅擴大汽車出口，尤其是在電動汽車（EV）領域。2023年，中國出口約470萬輛汽車，相比2021年增長三倍。盡管其中三分之一是由國際品牌生產的，但根據花旗集團（Citigroup）的數據，中國汽車出口的整體影響巨大。
中國汽車制造商比亞迪（BYD）是全球最大的純電動和插電式混合動力汽車生產商，近年來在東南亞迅速擴張。2023年，比亞迪在新加坡首次超過豐田（Toyota）成為最受歡迎的汽車品牌。據報道，同一時期，比亞迪在菲律賓的銷量也大幅度飆升。
數據也需要謹慎解讀
盡管德國品牌的市場份額在下降，但分析人士提醒，數據需要謹慎解讀。
寶馬集團一位發言人告訴德國之聲，2024年寶馬在新加坡的銷量增長了49%，其中純電動車（BEV）交付量增長了107%。
這一增長可能受到新加坡政府“電動車早期采用激勵計劃”的推動。該計劃為電動車提供了可觀的注冊費補貼。
此外，新加坡車輛擁車證（COE）價格上漲，反而有利於高端品牌。隨著 COE 價格飆升，豪華車價格也同步上升，這幫助寶馬和奔馳維持了其市場地位。
相反，泰國的銷量下降，更多反映了該國汽車行業的整體低迷。2024年，泰國汽車總銷量下降了26%，降至15年來的最低水平。
歐盟-東盟商業理事會執行董事克裡斯·漢弗瑞（Chris Humphrey）告訴德國之聲，中國汽車制造商主要針對大眾市場，而德國品牌佔據的是豪華車市場。
他說：“寶馬和奔馳專注於豪華市場，而豐田和本田（Honda）等品牌面向大眾市場。中國汽車制造商的湧入主要影響了大眾品牌。”
事實上，東南亞銷量最高的品牌——日本豐田正迅速失去市場份額。
彭博社在去年11月報道，從2019年到2024年，日本汽車制造商在新加坡、泰國、馬來西亞和印度尼西亞的市場份額損失最為嚴重。
中國汽車制造商利用價格競爭力和不斷提高的產品質量迅速搶佔市場。漢弗瑞強調：“中國汽車的質量現在與其他原始設備制造商（OEM）相當，這樣價格就成為了關鍵因素。”
關稅不是東南亞市場的利器
面對中國汽車制造商的快速擴張，一些國家已采取反制措施。
歐盟最近對中國電動車征收關稅，理由是中國政府提供不公平的補貼，擾亂了國際競爭。
然而，這種措施在東南亞實施的可能性較小。中國汽車制造商正在加速本地化生產。
2024年7月，比亞迪在泰國開設了其在東南亞的第一家工廠。這座價值4.7億歐元（4.92億美元）的工廠每年可生產15萬輛汽車。
《經濟學人》最近報道，中國工廠每年可生產近4500萬輛汽車——約佔全球銷量的一半。但目前，它們的產能利用率僅為60%。
這表明中國的出口攻勢遠未結束，東南亞仍將是未來幾年內的關鍵市場。
德國品牌：價格到底降不降？
德國汽車制造商可能的應對方式之一是調整定價策略。
例如，在泰國，奔馳的注冊量在2024年下降了30%，與整體市場下滑趨勢一致。
與此同時，幾家中國品牌正在通過大幅降價來搶佔市場。
不過，奔馳泰國公司首席執行官馬丁·施文克（Martin Schwenk）本月告訴當地英文媒體《The Nation》，奔馳不會加入價格戰。
他說：“如果我們定價過低，就會損害車主的利益，也會傷害品牌。”
盡管面臨挑戰，德國制造商仍有一些利好消息。
大眾集團旗下的斯柯達汽車（Skoda Auto）宣布，將於2025年初完成越南的一家總投資4.75億歐元的汽車組裝廠建設。
該工廠每年可生產12萬輛汽車，將有助於大眾鞏固其在東南亞的市場地位。
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作者: 德才
