主題投資，你選對了嗎？2024年11月成立掛牌的元大航太防衛科技(00965)，昨天股價再創新高，累計今年以來截至昨天收盤，漲幅達30.6%，已經連漲6個月。不過，今天漲多拉回，截至發稿為止，跌幅約1％。
00965為2024年第4季募集之新基金，截至今年5月底，今年以來績效23.6%、近六月績效22%、近三月績效13.5%，均為同類型基金排名第一。
00965前三大成分股分別為三菱重工、韓華航太、日本電氣，前三大投資區域為日本佔比約32.5%、美國32.49%、韓國19.22%。
元大航太防衛科技(00965)ETF研究團隊指出，00965產品設計以歐美與亞太均衡配置，今年以來以歐洲與亞太防衛概念股領漲，彭博資訊統計至5月底，前三大成分股今年以來漲幅介於37.9%至152.3%，推升00965股價表現。
00965研究團隊分析，受到川普關稅與AI評價面修正影響，彭博資訊統計今年以來至5月底，美股三大指數道瓊工業、S&P 500、Nasdaq指數分別為-0.64%、0.51%、-1.02%，偏重單一主題的費城半導體指數則是-4.46%。而全球防衛產業需求持續增加，包括美國國防預算新高，歐洲亦積極提升防衛自主，持續反映其準剛性需求特性，且防衛產業產品週期長，景氣循環不顯著，加上各國阻戰威嚇持續挹注訂單，維持區域安全需求則自動去庫存，均有利長期投資。
元大投信指出，00965為目前國內唯一全球航太防衛主題ETF，具有與科技主題等傳統大盤指數不同的報酬與波動表現，成分股股涵蓋全球，投資人除著眼長期成長性，也可持續觀察全球防衛題材的連動表現，掌握交易及配置機會。
