台灣第一檔動態配置、投資台美市場的被動式多資產ETF，即將在今年第3季問世！兆豐投信搶得頭香，取得台灣指數公司與彭博指數公司授權，將推出追蹤「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」的多資產ETF，鎖定投資台股＋美債，透過動態機動調整股債配置比例，分散風險，兼具追求穩健收益的多資產投資策略。
證交所、台灣指數公司、彭博指數公司，今天共同發表第一檔多資產平衡型指數：臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數，這是由台指公司將自行編製之特選臺灣動能趨勢指數，結合彭博提供的彭博20年期以上美國公債指數，合組編製而成，提供投信公司發行ETF之用。
證交所董事長林修銘（上圖右二，記者李錦奇攝影）致詞時表示，該指數開發過程中，參考國際作法再予以優化，透過股票與債券的資產特質，區分積極、穩健、保守、特殊等多種情境，並依代表各種情境的指標，設定股債配置比例，為兼具分散風險與追求穩健收益的多資產投資策略。
林修銘說，在市場多變的環境下，希望多資產指數，未來能透過被動式ETF投資工具，提供投資人以簡易、便利的方式，進行個人理財、或長期資產配置等需求。
彭博指數公司總經理Dave Gedeon，也自美國來台出席發表會，見證此一跨國合作的盛會。
兆豐金控總經理張傳章（如下圖，記者李錦奇攝影），也特別出席發表會，力挺自家兆豐投信，他說，該指數兼有長期增值效益，也可適度分散風險，兆豐投信是小而美投信，將秉持專業與創新，希望為資本市場提供更多元前瞻商品。
兆豐投信董事長陳佩君說，該指數透過股債配置，有台股有美債，透過動態調整股債比例，適合追求穩健的投資人。
兆豐投信說，所謂的動態調整，指的是會依照市況，研判股債配置比例，例如在積極情境指數下，也就是股市趨近多頭行情時，把台股投資比例拉高至70％，美債比例為30％；若研判是穩健情境，也就是股市短期可能出現反轉時，台股比例降至50％，拉高美債比例為50％。
若研判轉為保守情境，則把台股比例降至30％，美債比例拉高至70％，保護資產；若處於特殊情境，也就是股市波動大，大起大落，這時候把台股與美債比例調整為50％：50％，避免被「多空雙巴」，等趨勢確定，再做調整。
兆豐投信總經理黃大川說，預計7月會申請發行追蹤該指數的被動式多資產ETF，獲准後，第三季推出，提供投資人同時投資台股與美債的新選擇。
