富邦金上半年EPS 3.49元稱霸!各大壽險6月轉虧為盈 金控獲利表秒懂
金控6月獲利大致出爐,富邦金單月稅後盈餘118.5億元,單月每股稅後盈餘(EPS)0.6元,累計上半年稅後盈餘513.4億元,每股稅後盈餘(EPS)3.49元,穩居金控獲利王;國泰金控6月稅後淨利71億元,累計上半年稅後淨利457.5億元,EPS為2.88元,蟬聯金控獲利亞軍。
中信金6月稅後獲利111.65億元,年增84.3%,累計上半年合併稅後盈餘358.41億元,每股稅後盈餘(EPS)達1.78元,蟬聯金控獲利第三名。
整體來看,旗下有壽險子公司的金控,6月絕大多數都不再被拖累,一來是拜央行第二季底積極調節之賜,新台幣6月升值幅度僅0.1%,遠低於5月的6.98%,加上有外匯價格變動準備金新制緩衝,降低匯兌損失衝擊,另外,股利相繼進帳、處份股票基金的獲利,都是壽險子公司獲利原因,包括國泰人壽、富邦人壽、台壽、第一金人壽、凱基人壽、台新人壽、元大人壽6月都有獲利。
以富邦人壽來說,6月稅後淨利87.4億元,扭轉5月稅後淨損91.4億元的慘況,累計上半年稅後淨利245.4億元。
富邦人壽6月主要投資收益來源係利息收入、國內股票股利收入、國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。
匯市方面,富邦人壽因應市場變化,維持較高之避險比例,另擬增加外匯價格變動準備金以強化因應未來匯率波動之韌性,依金管會函令,富邦人壽選擇於6月將適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」後釋出之保險責任準備金逾560億,全數提存外匯價格變動準備金,後續亦將持續監控市場,動態調整避險部位,以管理匯率風險。
再看國壽,6月在國內外股利收入貢獻經常性收益,及國內外不動產半年評價利益挹注下,帶動整體獲利表現。
因應台幣升值挑戰,主管機關近期發布暫行措施,國壽已申請適用責任準備金計提基礎調整措施,並增提外匯價格變動準備金約508億元,經核准後,6月底外匯價格變動準備金餘額逾560億元。
再看中信金旗下的台灣人壽,6月受惠台股股利進帳與基金處分利得挹注,單月稅後淨利57.69億元,擺脫5月受美元大幅貶值影響稅後淨損28.29億元的窘況,不再拖累中信金。
不過,台灣人壽仍受上半年美元重挫8.8%影響,累計上半年稅後獲利72.16億元,較去年同期下滑。也使中信金上半年稅後盈餘略低於去年同期的372.07億元、稅後EPS 1.85元。
至於中信金子公司中信銀行,6月存放款及財富管理業務表現持穩,稅後獲利48.21億元;累計上半年稅後獲利277.63億元,年成長20%,創歷史新高,主要成長動能來自放款業績較去年同期成長13%,且外幣資金成本下降使淨利差上升。
元大人壽6月因受惠於部分商品責任準備金收回,除用以厚實外價準備金,增提33億元,同時產生稅後淨利26.83億元,扳回5月稅後虧損的20.73億元。
加上元大證券稅後盈餘25.88億元、元大銀行稅後獲利11.32億元,帶動母公司元大金控6月自結稅後淨利65.45億元,幾乎等同前5月獲利65.6億元,1月抵5月,累計上半年稅後盈餘162.28億元,稅後EPS為1.25元。
凱基金控旗下的凱基人壽,今年前6月累計新契約保費較去年同期成長約5成。此外,6月新台幣僅微幅升值,匯率波動影響較小,加上6月持股部位股利收入進帳,並掌握市場節奏實現股票獲利,6月稅後獲利24.61億元,帶動上半年轉虧為盈,累計稅後獲利10.71億元。
另外,凱基銀行6月稅後獲利6.24億元,主要來自利息與手續費收入等核心收益穩定貢獻,整體存放規模同樣維持成長態勢,推升上半年累計稅後獲利33.79億元。
凱基證券受惠台股延續漲勢,交易熱絡,經紀、自營、承銷等業務均交出穩健成績,6月稅後獲利10.03億元,上半年累計稅後獲利37.1億元;中華開發資本因投資部位評價上揚,6月稅後獲利3.45億元,上半年累計稅後獲利回升至1.17億元。
整體來看,凱基金6月自結稅後獲利36.13億元,上半年稅後獲利54.74億元,每股盈餘0.29元。
第一金旗下的第一金人壽,受惠於責任準備金釋出以及投資收益,6月也轉虧為盈,稅後盈餘2.58億元,推升上半年轉虧為盈,稅後EPS為0.31元。
也由於第一金人壽轉虧為盈,讓母公司第一金6月稅後獲利27億元,月增35%,年增17.8%;上半年稅後盈餘139.46億元,稅後EPS為0.99元。
台新人壽6月也是轉虧為盈,稅後淨利22.4億元,扭轉5月虧損8.9億元的包袱;累計上半年稅後淨利13億元,主因是責任準備金計提基礎調整,致收回準備金增加,而增提外匯價格變動準備金26億元則略為抵銷。
加上台新銀行6月獲利16.1億元,帶動母公司台新金6月稅後獲利36.7億元,年增48.5%;累計上半年稅後盈餘102.2億元,稅後EPS0.71元。
上半年交出好成績的,包括永豐金、玉山金,獲利都創歷史新高。
永豐金6月自結稅後盈餘23.2億元,累計上半年稅後盈餘126.78億元,創歷史同期新高,稅後EPS為1元。
主要子公司永豐銀行6月稅後盈餘17.26億元,累計上半年稅後盈餘112.18億元;永豐金證券6月稅後盈餘6.39億元,累計上半年稅後盈餘21億元。
玉山金6月自結稅後盈餘26億元,累計上半年稅後盈餘167.5億元,創歷年同期新高,年增31.75%,EPS為1.05元。
主要子公司玉山銀行累計上半年稅後盈餘168.8億元,年增45.79%,稅後EPS為1.15元;玉山證券上半年獲利9.2億元,稅後EPS為1.66元;玉山創投上半年稅後虧損2億元。
另外,兆豐金跟華南金6月都有不錯表現,兆豐金單月稅後獲利46.81億元,年增34.7%,月增47%;華南金6月合併稅後淨利33.32億元,年增率高達95.2%。
金控獲利王富邦金6月自結合併稅前淨利152.6億元、稅後淨利118.5億元,主係認列一次性未分配盈餘稅款約28億元之影響。累計上半年合併稅前淨利598.5億元,稅後淨利513.4億元。每股稅後盈餘(EPS)為3.49元,領先同業,不過,仍低於去年同期的稅後盈餘810.6億元、稅後EPS5.95元。
子公司台北富邦銀行6月及累計上半年獲利皆創歷年同期新高;富邦產險、富邦證券上半年獲利及富邦證券6月獲利,皆為歷年同期次高。
各子公司獲利表現詳細說明如下:
● 富邦人壽
債市方面,富邦人壽已把握上半年,公債利率區間上緣的時機增加配置,並保留帳上充足現金,以彈性因應後續市況變化。
個體累計前6月初年度保費收入(First Year Premium)達629億元,較去年同期成長13%,總保費收入(Total Premium)達1923億元,年成長10%,預估皆排名業界第二。
6月的初年度保費93億元,年成長3%,總保費收入353億元,年成長20%,預估皆排名業界第二。
富邦人壽商品策略持續聚焦分期繳及保障型商品,帶動上半年的初年度等價保費收入(FYPE)達304億,年成長17%。
富邦人壽6月底淨值比率逾9%,RBC高於400%,反映自6月起RBC改採6個月匯率均價計算,以及本月將「責任準備金計提基礎調整」後釋出準備金,申請並獲主管機關核准全數提列至外價金之影響。整體資本水準維持良好。
●台北富邦銀行
6月稅後淨利38.2億元,為歷年同月新高,主因是進入除息旺季,股息收入挹注,獲利較上月增加11.5億,年成長28%。
累計上半年稅後淨利195.3億元,年成長20%,續創歷史新高,主係存放款規模成長及淨利差提升,財管商品銷售及信用卡簽帳金額亦保持穩定。
累計上半年利息淨收益及手續費淨收益,分別較去年同期成長11%及14%,帶動整體營收較同期成長11%。
截至6月底逾放比率為0.12%,備抵呆帳覆蓋率為1067%,維持良好資產品質。
●富邦產險
6月稅後淨利4.8億元,累計上半年稅後淨利28.9億元,年成長18%。
6月整體簽單保費62.9億元,年成長5%,其中,水險表現最為突出,單月簽單保費成長19%;車險業務成長幅度超越市場整體水準。
累計上半年簽單保費收入372.2億元,年成長9%,簽單市佔率24.4%。
●富邦證券
6月稅後淨利14.1億元,為單月獲利歷史次高,月成長111%,主要受惠6月台股價量齊揚,帶動證券經紀與金融部位收入較上月增加,另有股利挹注。累計上半年稅後淨利40.5億元,年減18%,主因上半年台股日均值年減17%,致證券經紀收入較去年同期減少。
金控獲利亞軍國泰金,子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信,上半年累計稅後淨利續創歷史新高。
各子公司獲利表現詳細說明如下:
●國泰人壽:
6月稅後淨利26.8億元,累計上半年稅後淨利187.9億元。
單月獲利持穩,主要反映經常性收益及國內外不動產半年評價利益挹注。
在資本方面,6月淨值比達8%,RBC比率亦高於300%,整體資本水準維持強健,並具足夠空間吸收衝擊
保險業務方面,6月初年度保費穩居業界第一。健康及意外險(A&H)商品銷售延續單月保費成長趨勢;考量金融市場波動以及受惠於台幣升值,美元保單相
對受到民眾青睞,美元傳統理財商品銷售單月FYP月成長259%。
6月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為183億元及58億元,維持強勁增長動能。
●國泰世華銀行:
6月稅後淨利38.7億元,累計上半年稅後淨利233.8億元,年成長16%。
受惠放款成長,資金成本控制得宜,累計淨利息收入呈雙位數增長;今年以來保險與基金等財富管理商品銷量佳,信用卡簽帳金額穩定成長,聯貸收入增加,整體累計淨手續費收入表現亮眼。
主力信用卡產品CUBE卡新戶增加,累計流通卡數逾600萬張,動卡率亦表現良好。
截至6月底逾放比率為0.14%,備抵呆帳覆蓋率為1200%。
●國泰產險:
6月稅後淨利4.7億元,累計稅後淨利續創同期新高達18.6億元,年成長42%。
6月簽單保費39.4億元,累計上半年簽單保費達205.7億元,年成長11%。車險藉由追蹤購車、換車客群,向客戶推行完整保障概念,累計簽單保費年成長7%;
工程險積極參與綠能及公共工程等業務,累計簽單保費年成長36%;火險藉由密集走訪客戶,給予風險保障分析及服務,帶動累計簽單保費年成長15%。
●國泰證券:
6月稅後淨利5億元,月增80%;累計上半年稅後淨利17.8億元。
截至6月底台股累計經紀市占率4.3%。此外,複委託成交量年成長42%,維持複委託市占第一名。
●國泰投信:
6月稅後淨利2億元,累計上半年稅後淨利14億元,年成長23%,總管理資產規模2.17兆元,較去年同期成長12%。